Healthtech • Một sự thay đổi cấu trúc cho (re) các công ty bảo hiểm đang được tiến hành.

Tóm tắt điều hành:

Các công ty bảo hiểm trong lịch sử đã cố gắng giảm thiểu bất lợi kỹ thuật số cấu trúc của họ với các tính năng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe vay mượn từ thế giới sức khỏe người tiêu dùng. Đối mặt với 7 thách thức cơ bản, những nỗ lực của họ đã gặp phải kết quả hạn chế mặc dù có những bài học có giá trị. Các công ty bảo hiểm hiện đang tìm kiếm các giải pháp đan xen bảo hiểm và công nghệ y tế trong một đề xuất giá trị hấp dẫn hơn cho các chủ hợp đồng, người sử dụng lao động, môi giới và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Với lợi nhuận và áp lực pháp lý ngày càng tăng do các bệnh mãn tính và dài hạn, các công ty bảo hiểm sức khỏe & cuộc sống (re) trên toàn thế giới đang thử nghiệm các mô hình kinh doanh, giải pháp và tiếp cận thị trường mới. Để hỗ trợ những nỗ lực của họ, healthtech phải được căn cứ với bằng chứng kinh tế dược phẩm và sẵn sàng chấp nhận bồi thường dựa trên hiệu suất.

Sức khỏe di động không phải là một tay đua kỹ thuật số

Rõ ràng đối với người dùng và công ty bảo hiểm: dịch vụ bảo hiểm không phải là sản phẩm mà một người mua, cũng không tương tác với, mỗi ngày hoặc tuần. Điều có thể không rõ ràng là các ứng dụng di động, để duy trì cài đặt, hiểu và hàng đầu của người dùng, phải được sử dụng hàng ngày, ít nhất là hàng tuần, lý tưởng là nhiều lần trong ngày. Do đó, có một bất lợi về cấu trúc cho các sản phẩm bảo hiểm truyền thống để thành công trong lĩnh vực ứng dụng di động.

Khi các giải pháp sức khỏe di động (đồng hành kỹ thuật số, trị liệu kỹ thuật số, ứng dụng chăm sóc sức khỏe) xuất hiện, chúng nghe giống như Chén Thánh:

• Theo thiết kế, chúng là các ứng dụng phải được sử dụng hàng ngày / hàng tuần;
• Họ có thể cung cấp một lợi ích cho các nhóm tiếp thị và bảo lãnh phát hành, những người có thể tận dụng dữ liệu người dùng và ID kỹ thuật số để phân khúc và giá khách hàng tốt hơn;
• Chúng có thể được trình bày như các tính năng đạo đức giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, lần lượt, giúp phí bảo hiểm ở mức thấp.

Nhanh chóng, các nhóm kỹ thuật số bảo hiểm đã yêu cầu các công ty khởi nghiệp về sức khỏe người tiêu dùng nhúng các tính năng này để cải thiện sự tham gia và xây dựng thương hiệu kỹ thuật số của bệnh nhân.

Trong khi làm như vậy, họ đã đưa ra 7 giả định làm suy yếu sự thành công của các công ty bảo hiểm trong các dự án y tế kỹ thuật số của họ:

• Các ứng dụng sức khỏe chỉ dành cho kỹ thuật số hoạt động • Các công ty bảo hiểm cho rằng các ứng dụng sức khỏe và sức khỏe chỉ dành cho kỹ thuật số có số liệu duy trì và độ dính tốt: với 95% khuấy động vào ngày thứ 30 và độ dính dưới 10% (nguồn: AppsFlyer), chúng không phải là viên đạn bạc kỹ thuật số mà chúng có thể đã được bán. Nếu không có sự can thiệp của con người (huấn luyện chủ động, kết nối với các học viên chăm sóc sức khỏe), việc mua lại, duy trì và sử dụng là tồi tệ cho ứng dụng y tế di động; 
• Core = center • Các công ty bảo hiểm giữ các tính năng bảo hiểm cốt lõi ở phía trước và trung tâm của ứng dụng của họ, đặt sức khỏe kỹ thuật số như một tính năng bổ sung: trong khi người ta có thể hiểu được sự hấp dẫn để trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, người dùng không thức dậy hàng ngày suy nghĩ về bảo hiểm sức khỏe / nhân thọ. Các công ty bảo hiểm đã phải tìm cách cung cấp năng lượng cho các ứng dụng y tế mà không cố gắng ở trung tâm;
• Chăm sóc sức khỏe • Các ứng dụng bảo hiểm đã không theo đuổi bất kỳ xác nhận lâm sàng nào cho Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCPs) để xác nhận sự liên quan y tế của họ: một ứng dụng nộp yêu cầu bồi thường + bán chéo + đếm bước không có cơ hội duy nhất để được xem xét nghiêm túc bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Theo đuổi khó khăn để có được chứng nhận y tế là cần thiết để có được sự hỗ trợ của HCP, những người có ảnh hưởng chính đến hành vi của bệnh nhân;
• Các công ty bảo hiểm theo đuổi các giải pháp y tế kỹ thuật số có thể phục vụ cho tất cả các chủ hợp đồng của họ cùng một lúc: họ đã chọn các giải pháp chăm sóc sức khỏe vanila cạnh tranh với các công ty khởi nghiệp toàn cầu được tài trợ tốt hơn, những người tranh giành để tạo ra UX / UI tốt nhất, không cung cấp sự khác biệt có ý nghĩa (ví dụ: quầy bước, bánh xe của cuộc sống, kiểm tra triệu chứng, y tế từ xa, bài viết ...). Phá vỡ một khu vực trị liệu đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối: suy nghĩ về việc tìm kiếm một loại thuốc chữa một căn bệnh so với tìm kiếm một loại thuốc chữa khỏi tất cả và bây giờ cố gắng phân phối nó tại cơ quan thuế thay vì một hiệu thuốc;
• Tin tưởng vào tôi • Các công ty bảo hiểm hy vọng người dùng sẽ tin tưởng họ với dữ liệu sức khỏe của họ, bất chấp sự ngờ vực nổi tiếng và sự quan tâm ngược lại giữa các chủ hợp đồng và công ty bảo hiểm. Các ứng dụng y tế cung cấp một người trung gian đáng tin cậy để trấn an và bảo vệ cả người dùng và công ty bảo hiểm;
• Hầu hết các ứng dụng y tế kỹ thuật số đã không trải qua các nghiên cứu kinh tế dược phẩm nghiêm ngặt để chứng minh tác động giảm tuyên bố sức khỏe của họ, giảm đề xuất giá trị của họ như một mánh lới quảng cáo tiếp thị. Nếu một nghiên cứu như vậy chưa có sẵn, sự hợp tác bảo hiểm / healthtech nên bắt đầu - mà không có sự chậm trễ quan liêu - với một thí điểm để xây dựng bằng chứng trong thế giới thực. 
• Xây dựng nó và họ sẽ đến • Nhiều công ty bảo hiểm giả định - hoặc ít nhất là giả vờ - rằng họ có mối quan hệ khách hàng đủ tốt để phân phối các sản phẩm kỹ thuật số với chi phí tối thiểu. Bây giờ nó được thiết lập rằng hầu hết các công ty bảo hiểm không có quyền truy cập kỹ thuật số vào các chủ hợp đồng chính sách của riêng họ. Triển khai kỹ thuật số đòi hỏi sự tham gia của đại lý tiếp thị và bảo hiểm luôn luôn từ bảo lãnh phát hành.  

Trong khi một vài nhóm kỹ thuật số vẫn đang thúc đẩy các giải pháp kế thừa cho các công ty con đáng tin cậy cuối cùng của họ, hầu hết các công ty bảo hiểm đang tìm kiếm các giải pháp và đối tác có thể tránh những cạm bẫy trên.

Xu hướng sức khỏe và đổi mới sức khỏe kỹ thuật số 

Sự ngắn hạn sớm có thể đã làm đình trệ sự đổi mới nếu 6 xu hướng cơ bản đã gây áp lực lên các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe để tiếp tục đổi mới.

• Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính (CD) • Tăng theo dân số già và các nước đang phát triển, 60% dân số trưởng thành có một (và 40% của hai hoặc nhiều) bệnh mãn tính như tăng huyết áp (25%), dislipidemia (30%), tiểu đường loại 2 (10%), rối loạn tâm thần (18%), bệnh hô hấp (10%), ung thư (5%). Loại trừ bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đang trở nên không thực tế. 
• Những bệnh này chiếm 35% tổng chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp và chịu trách nhiệm cho 70% tử vong sớm. Lợi nhuận bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe ngày càng phụ thuộc vào khả năng của công ty bảo hiểm để đối phó với việc phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý đĩa CD.
• Áp lực của các nhà quản lý • chi phí trực tiếp và gián tiếp (năng suất) của các bệnh mãn tính đối với sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế nói chung (ước tính ~ 20% GDP), các nhà quản lý đang ngày càng yêu cầu các công ty bảo hiểm tư nhân trang trải các tình trạng mãn tính (tồn tại từ trước). 
• Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị • Chỉ riêng tác động lâm sàng đang trở nên không đủ để được hoàn trả. Người trả tiền, công cộng và tư nhân, đang ngày càng yêu cầu bằng chứng kinh tế cho thấy việc điều trị tiết kiệm chi phí hơn các giải pháp hiện có.
• Các bệnh mãn tính bắt đầu ở độ tuổi 30, thường được phát hiện vào cuối những năm 40 và bệnh nhân bắt đầu được tuân thủ vào giữa những năm 60. Sự chậm trễ trong nhận thức và tuân thủ là biên giới cuối cùng để giải quyết thông qua sửa đổi hành vi.
• Liệu pháp kỹ thuật số • Các giải pháp y tế kỹ thuật số hiện đang được xem xét kỹ lưỡng bằng cách sử dụng các nghiên cứu lâm sàng để hỗ trợ các tuyên bố y tế và tiếp thị của họ. Những giải pháp này, một khi đã được chứng minh lâm sàng, có thể đăng ký dưới dạng liệu pháp kỹ thuật số (DTx) với Liên minh DTX.

Những con đường phía trước

Chúng ta đã có thể quan sát các thuộc tính của các giải pháp bảo hiểm / sức khỏe kỹ thuật số thành công. 

Về đề xuất giá trị, 

• Giảm rủi ro dài hạn và do đó cải thiện biên độ bảo hiểm là đề xuất giá trị đầu tiên mà giải pháp y tế kỹ thuật số có thể chứng minh cho các công ty bảo hiểm;
• Tương tự, giảm phí bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động là một đề xuất giá trị tương tự cho các giải pháp y tế kỹ thuật số (in) do người sử dụng lao động trực tiếp trả;
• Cuối cùng, duy trì, các công ty bảo hiểm y tế có quyền truy cập vào dữ liệu hành vi của bệnh nhân có thể cung cấp một mức giá cạnh tranh hơn mà các công ty bảo hiểm khác, bị tước khỏi dữ liệu đó, có thể cung cấp. 

Về thiết kế giải pháp,

• Nghiên cứu lâm sàng được công bố trong các ấn phẩm y tế được đánh giá ngang hàng nên trở thành một yêu cầu để 
• Giá dựa trên hiệu suất nên là một thành phần mạnh mẽ cho các giải pháp kỹ thuật số (chi phí tiếp thị thuần túy không phù hợp với các ưu đãi).
• Các sản phẩm bảo hiểm mới đan xen với tự giám sát và theo dõi hành vi đang được thử nghiệm: dựa trên ưu đãi (phí bảo hiểm thấp hơn khi gia hạn, đồng thanh toán thấp hơn trong năm, hoàn lại tiền) hoặc mô hình dựa trên hình phạt (đồng thanh toán cao hơn trong năm, hoàn lại tiền ngược). Chúng thường được gọi là giá động dựa trên hành vi (BBdP).

Về go-to-market,

• Bằng chứng về khái niệm nên thiết lập bằng chứng kinh tế và phương pháp đo lường để đảm bảo tính toàn vẹn và tin tưởng từ cả hai phía. Xem xét mức độ khiêm tốn của các nguồn lực của các công ty khởi nghiệp, có thể được khuyến nghị cho các công ty bảo hiểm để trang trải các chi phí gia tăng liên quan đến POC (tức là không có chi phí phần mềm nhưng con người hoặc tích hợp đặc biệt)
• Các đại lý và nhà môi giới nên được khuyến khích để đảm bảo bệnh nhân trên tàu cả về khối lượng và chất lượng (7/14/30 ngày khuấy động so với các đồng nghiệp hàng đầu)
• Người sử dụng lao động, xem xét tầm quan trọng của các kế hoạch sức khỏe của công ty, là những bên quan tâm nhất vì họ được hưởng lợi và đóng một vai trò quan trọng trong việc lên tàu và duy trì.

‍

Để khám phá các ví dụ thực tế về những thay đổi này và khám phá các cơ hội, chúng tôi mời các công ty bảo hiểm liên lạc với Elfie, một công ty y tế toàn cầu chuyên giảm gánh nặng bệnh mãn tính cho bệnh nhân, tổ chức chăm sóc sức khỏe và người trả tiền.